CRM/xRM für Finanzdienstleister

Starker Wettbewerb, anspruchsvolle Mandanten und strenge gesetzliche Vorgaben – Anbieter von Finanzdienstleistungen stehen vor zahlreichen Herausforderungen.

CRM/xRM für Finanz-dienstleister

Starker Wettbewerb, anspruchsvolle Mandanten und strenge gesetzliche Vorgaben – Anbieter von Finanzdienstleistungen stehen vor zahlreichen Herausforderungen.

WordCloud Finanzdienstleistung

Das Problem

Die Finanzwelt ist von Kurzlebigkeit geprägt.


Regulierung durch den Gesetzgeber

Als Finanzdienstleister kennen Sie die rasante Entwicklung Ihrer Branche und die zunehmenden Regulierungen nur zu genau. Umso wertvoller sind langjährige Mandanten-Berater-Beziehungen, die für alle Beteiligten einen großen Mehrwert bieten.
Wenn es um die Verwaltung und Vermehrung des Vermögens geht, ist Vertrauen das oberste Prinzip. Dieses gewinnen Sie als Berater im persönlichen Kontakt, denn dann wird deutlich, dass Sie die Anlageziele des Mandanten stets im Blick haben, die Märkte kennen und jederzeit dem Mandanten die optimale Lösung empfehlen.
Die Kostenersparnis in der Verwaltung tritt immer mehr in den Fokus. Gerade im Privatkundengeschäft ist auf Grund des hier zu bewegenden Kundenvolumens die Produktivitätssteigerung in der Verwaltung zunehmend überlebenswichtig.

Herausforderungen für Finanzdienstleister


Finanzmarkt im Wandel
  • Connector.

    Sinkende Kundenloyalität und Empfehlungsbereitschaft

    Die durchschnittliche Dauer der Kundenbeziehung sinkt in der Finanzdienstleistungsbranche. Neue Direkt- / Onlineangebote bieten einfache Wechselmöglichkeiten, welche von den Mandanten entsprechend genutzt werden.

  • Connector.

    Stärkeres Transparenzbedürfnis

    Die besseren Informationsmöglichkeiten durch Internet und Vernetzung werden durch den Mandanten zunehmend stark genutzt. Zusätzlich wird durch die Regulierung ein höheres Transparenzniveau eingefordert.

  • Connector.

    Flexible Produktanpassungen

    Es herrscht ein erhöhtes Bedürfnis nach Flexibilität bei sich ändernden Lebensumständen.

  • Connector.

    Regulierung durch den Gesetzgeber

    Die gesetzlich vorgeschriebene Informationspflicht muss umgesetzt werden. Das bedeutet einen enormen Zeitaufwand an Vorbereitung der Beratungstermine.

  • Connector.

    Reputationskrise bei Finanzdienstleistern

    Seit der Banken– und Finanzkrise ist für Finanzdienstleister nichts mehr so, wie es war. Die Mandantenerwartungen sind sehr hoch und liegen mit den tatsächlichen Erfahrungen oft weit auseinander.

CRM/xRM

Das Ziel

Mit Kompetenz und effektiver Beratung begeistern

  • Connector.

    Alle Mandanteninformationen im Blick

  • Connector.

    Beratungsprojekte effizient planen, steuern und berechnen

  • Connector.

    Teamübergreifend zusammenarbeiten

  • Connector.

    Gesteigerte Abschlussquote durch optimale Kompetenzdarstellung

  • Connector.

    Höherer Deckungsbeitrag durch effizientere Prozesse

  • Connector.

    Neue Mandanten durch Ausnutzung des gesamten Mandantenpotentials


Mandanten im Blick
Ein stets aktueller Adressbestand ist die beste Voraussetzung, um erfolgreich mit Ihren Mandanten zu kommunizieren. Die Mandantenakte gewährt umfassende Informationen zu einzelnen Kontakten. Ein Blick genügt und jeder Mitarbeiter weiß, welche Projekte gerade laufen.
Wichtige Informationen und Details wie Termine, Aufgaben, Telefonnotizen, Schriftverkehr, Verkaufschancen und Verträge sind strukturiert und chronologisch abgelegt.
Ihre Berater gehen gut informiert in das Beratungsgespräch.

Über Ihre Mandanten jederzeit rundum informiert


Kundenservice
  • Langfristiger und individueller Erfolg, jedes einzelnen Mandanten
  • Überzeugender Service, der begeistert
  • Loyale Mandanten und Empfehler
  • Informierte und kompetente Mitarbeiter
  • Antizipieren künftiger Kundenbedürfnisse
  • Transparenz und fundierte Entscheidungen
  • Erfolgreiche Akquise durch Vernetzung
  • Mehr Abschlüsse in kürzerer Zeit
  • Geschäftserfolg, der sich in Wachstum widerspiegelt
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Die Lösung

CAS genesisWorld mit dem
Branchentemplate Finanzdienstleistung

Profitieren Sie von den Vorteilen einer speziell auf die Finanzdienstleistungs-Branche zugeschnittenen CRM/xRM-Lösung

Ihre Anforderungen an ein CRM/xRM-System

  • Persönliche Mandantenbeziehungen und langfristige Mandantenanbindung aufbauen
  • Abbildung von Haushalten, familiären Beziehungen und Unternehmensstrukturen
  • Verwaltung von Tarifen, Verträgen sowie Sachwerten
  • laufende Vertrags- und Schadensabwicklung
  • Erstellung von Expertisen, Vermögensbilanzen und Vertragsauswertungen
  • Dokumentation der Beratung
  • Automatisierte Workflows für mehr Effizienz
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Ihr Nutzen mit CRM/xRM

Wie in kaum einer anderen Branche, müssen Finanzdienstleister unzählige Formulare, Verträge, Protokolle und Dokumente verwalten. Sämtliche Informationen rund um Mandanten, Sachwerte und Verträge werden in einem System gebündelt und bilden den Beratungsprozess transparent ab.
Alle Mitarbeiter im Innen- und Außendienst haben Zugriff auf relevante Daten und reagieren auf Kundenwünsche offen und kompetent. Aktualisierungen lassen sich jederzeit durchführen und sind für alle sichtbar. Verkürzte Suchzeiten führen zu mehr Effizienz bei der Arbeit.
Ein CRM-System sorgt für große Arbeitserleichterung, da viele Arbeitsabläufe standardisiert werden. Zum Beispiel lassen sich Mandanten- oder Gesellschaftsanschreiben aus einem Adressdatensatz heraus anlegen. Ohne weitere Arbeitsschritte entsteht eine Zuordnung des Dokuments zum Mandanten und Vertrag.
Jeder Mandant hat seinen eigenen Wert für das Unternehmen. Ein CRM-System unterstützt Finanzdienstleister dabei, Mandantengruppen zu bilden und diese zu klassifizieren.
CAS genesisWorld Lösungswelt

Der Weg

Kundenerlebnisse gestalten

Mitarbeiter und Kunden begeistern


Mit Leidenschaft zum Erfolg
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Funktionen im Überblick

  • Connector.

    Mandantenakte

    Die zentrale Mandantenakte enthält sämtliche Informationen zum Mandanten. Hier sehen Sie neben den Kontaktinformationen auch den Schriftverkehr, geführte Telefonate, Termine sowie Verträge und Dokumente. Vertrauliche Kundeninformationen stehen nur berechtigten Mitarbeitern zur Verfügung.

  • Connector.

    Telefonieren mit Anruferkennung

    Noch bevor der Hörer abgenommen wurde, zeigt die Anruferkennung, wer am anderen Ende ist. Eine Telefonnotiz wird erstellt und mit der Adresse verknüpft. Praktisch ist auch das Anwählen direkt aus dem Adressdatensatz.

  • Connector.

    Verkaufschancen nutzen

    Ein CRM-System ermöglicht Ihnen, Vertrieb mit Methode zu leben und Geschäftschancen konsequent zu nutzen. Verkaufschancen bieten den Überblick über laufende Akquisegeschäfte. Der automatische Benachrichtigungs- und Aktionsdienst informiert rechtzeitig über unterschiedliche Ereignisse wie Terminänderungen oder Geburtstage von wichtigen Interessenten.

  • Connector.

    Treffsichere Marketingkampagnen

    Aktives Marketing mit mehrstufigen Kampagnen wird mit der richtigen CRM-Software zum Kinderspiel. Über ausgereifte Suchkriterien definieren Sie Ihre Zielgruppe. Die Reaktionen Ihrer Mandanten werden festgehalten und Umsätze erfasst.

  • Connector.

    Termine- und Vorgangsmanagement

    Mit dem Terminkalender haben Sie den Überblick über Termine, Veranstaltungen oder Urlaube. Besonders praktisch: Sie können nach freien Terminen mit mehreren Teilnehmern suchen.

  • Connector.

    Daten stets vor Ort mit Mobility

    Ob vom Schreibtisch aus oder unterwegs: Sie greifen über Ihr mobiles Endgerät, Ihr Notebook oder Tablet PC auf die zentrale Datenbank zu. Adressen, Verträge oder Termine lassen sich einfach verändern und stehen in aktueller Form im Haussystem zur Verfügung.


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